2019工程机械圈行情,智能化是发展方向

2019-08-17 11:14:00
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一、工程机械行业概况

工程机械是装备工业的重要组成部分。概括地说,凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备,称为工程机械。

它主要用于国防建设工程、交通运输建设,能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。

在世界各国,对这个行业的称谓基本雷同,其中美国和英国称为建筑机械与设备,德国称为建筑机械与装置,俄罗斯称为建筑与筑路机械,日本称为建设机械。在中国部分产品也称为建设机械,而在机械系统根据国务院组建该行业批文时统称为工程机械,一直延续到现在。各国对该行业划定产品范围大致相同,中国工程机械与其他各国比较还增加了铁路线路工程机械、叉车与工业搬运车辆、装修机械、电梯、风动工具等行业。

从产业链角度来看,工程机械产业上游主要为提供制造工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业,如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等。中游包括挖掘机、起重机、压路机、推土机等不同类型的工程机械制造企业;下游主要为对电线电缆有需求的行业,如基础设施建设、房地产、矿山挖掘、水泥以及农村建设等。

工程机械行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

二、中国工程机械行业发展现状分析

2018年,是工程机械行业强劲发展的一年。2018年全球非道路工程机械设备销量创下110万台的历史新高,零售额约为1100亿美元。

资料来源:公开资料整理

据统计,2017年,中国工程机械销量为21.71万台,比美国17.32万台的销量高出近5万台;2018年,中国工程机械销量增长了54.5%,达到34.4台,再次成为全球工程机械设备销量最高的国家。

资料来源:公开资料整理

2019年,美国企业占50强企业机械设备销售总份额降至24.6%,日本升至25.3%,中国升至16.0%,瑞典升至10%,德国降至6.0%,韩国占5.2%,芬兰占2.8%,英国占3.0%,法国占2.6%,意大利占1.8%,奥地利占1.0%。

资料来源:公开资料整理

截止至2017年中国工程机械市场销售额达到183.15亿美元,较上年同比增长81.11%。根据工程机械主要组成部分挖掘机、推土机、压路机等产品,2018年销量增长幅度预计,2018年中国工程机械市场销售额将会继续保持飞速增长,预计销售额将会超过300亿美元,达到了315亿美元左右,同比增长71.99%。

资料来源:公开资料整理

从市场结构来看,挖掘机、起重机、压路机以及推土机这四个工程常用器械占据了中国工程器械市场上绝大部分的份额,其中,挖掘机为工程机械中的明星产品,占据市场绝对主流地位,2018年销量占比为57.22%;其次为起重机,占比12.94%;压路机和推土机销量略低,分别占比5.18%和2.14%。四种产品合计占比77.47%。

资料来源:公开资料整理

三、中国工程机械行业竞争格局分析

由于工程机械行业具有规模经济效应,经过60余年的发展,诞生出4大巨头企业,三一重工、柳工、徐工机械和中联重科营收规模在100亿以上,其中三一重工和徐工机械营收在400亿元以上,产品遍布各个细分领域,技术水平领先,多项产品达到国际领先水平;

第二梯队为中国工程机械行业的潜在力量,在智能制造背景下,工程机械智能化是这些企业的发展契机,营收规模在40-100亿之间,具有一定的知名度,产品在某个细分领域具有一定的领先优势。

第三梯队为营收规模在1-10亿的企业,此类企业规模较小,产品研发投入较低,在某个细分领域有一定的知名度,如艾力精密、厦工股份等;

第四梯队为众多中小企业,产品同质化较高,技术含量较低,依靠价格优势抢占中低端产品市场。

2018年中国工程机械市场竞争梯次分析

资料来源:公开资料整理

三一重工作为工程机械行业的绝对龙头,已经彰显规模经济效应,2019年第一季度,公司营业收入增长率达到75.1%,无论是营业收入规模还是营业收入增速继续领跑整个工程机械行业,市场占有率不断提高,成为工程机械行业的绝对栋梁。另外,艾迪精密和恒立液压受益于公司智能化、数字化发展战略,2019年第一季度营收增速保持在60%以上,未来市场份额将会进一步提升。

资料来源:公开资料整理

四、中国工程机械行业发展趋势分析

1、管理智能化

工程机械智能化发展必将推动管理智能化,在很多公司将会改变传统的人力资源管理模式,智能化管理模式将会成为主流趋势。智能化管理将会大大避免很多传统人力管理的局限性,合理分配资源,提高工程机械的工作效率和发展效率。另外,智能化管理较于传统人力管理方面的较大优势是能够及时把握市场方向,根据市场变化及时做出反应,提出行之有效的方法。

2、产品智能化

进入2l世纪,随着科学技术的进步,消费者对产品的要求越来越高,市场经济的发展也大大增加了人们对产品数量的要求。传统的制造方式已经满足不了企业在市场上的适应力和竞争力,创新生产方式、谋求新的发展才是现代企业应该考虑的问题。随着产品市场竞争的日趋激烈,产品智能化的优势在很多企业的实际操作和应用中得到很好体现。所以,在工程机械生产领域必须实现智能化发展,只有这样才让生产出来的产品与市场发展要求相符合、与消费者要求相符合、与时代发展相符合。

3、设备智能化

随着科学技术的发展,智能化趋势的深入,很多工程机械公司未来谋求发展,开始结合管理智能化,在设备上也逐渐趋于智能化。在管理智能化的基础上,结合相应的设备参数,实现能够带来巨大效益的设备智能化。设备智能化不仅仅能够提高工程机械的工作效率,提高设备的可靠性,降低维护成本,还能够促进工程机械智能化趋势进一步发展。

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